Reliance Raises $4 Billion In India’s Largest-Ever Foreign Currency Bonds Issue

రిలయన్స్ ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద విదేశీ కరెన్సీ బాండ్ ఇష్యూ ద్వారా $4 బిలియన్ల రుణాన్ని సేకరించింది

న్యూఢిల్లీ:

రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL) గురువారం ఒక భారతీయ సంస్థ ద్వారా అతిపెద్ద విదేశీ కరెన్సీ బాండ్ జారీ ద్వారా 4 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 30,000 కోట్లు) రుణాన్ని సేకరించినట్లు తెలిపింది.

ఆయిల్-టు-టెలికాం సమ్మేళనం ఇప్పటికే ఉన్న రుణాలను విరమించుకోవడానికి మూడు విడతల ఇష్యూల ఆదాయాన్ని ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది.

ఈ ఇష్యూ “సుమారు USD 11.5 బిలియన్ల పీక్ ఆర్డర్ బుక్‌తో దాదాపు 3 రెట్లు ఓవర్‌సబ్‌స్క్రైబ్ చేయబడింది” అని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

2014లో ONGC విదేశ్ లిమిటెడ్ యొక్క $2.2 బిలియన్ US డాలర్ బాండ్ల జారీని అధిగమించి, భారతదేశంలో ఇది అతిపెద్ద విదేశీ కరెన్సీ బాండ్ లావాదేవీ.

రిలయన్స్ 10 సంవత్సరాల ఇష్యూలో కూపన్ లేదా 2.875 శాతం వడ్డీ రేటుతో $1.5 బిలియన్లు, 30 సంవత్సరాల ఒప్పందంలో 3.625 శాతం రేటుతో $1.75 బిలియన్లు మరియు 3.75 శాతం కూపన్‌తో 40 సంవత్సరాల ఇష్యూలో $750 మిలియన్లు సేకరించారు. రేటు.

జపాన్ వెలుపల BBB-రేటెడ్ ఏషియన్ కంపెనీ 40 సంవత్సరాల డాలర్ బాండ్‌ను జారీ చేయడం ఇదే మొదటిసారి.

10-సంవత్సరాలు, 30-సంవత్సరాలు మరియు 40-సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీలలోని బాండ్లు 2032 మరియు 2062 మధ్య తిరిగి చెల్లించవలసి ఉంటుంది.

ఫిబ్రవరిలో మెచ్యూర్ కావాల్సిన $1.5 బిలియన్ల రుణంతో సహా ప్రస్తుత రుణంలో కొంత భాగాన్ని రిటైర్ చేయడానికి రిలయన్స్ ఆదాయాన్ని ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది.

బాండ్లు US ట్రెజరీలకు అనుసంధానించబడిన కూపన్‌లను (వడ్డీ రేటు) కలిగి ఉన్నాయని కంపెనీ తెలిపింది. 10-సంవత్సరాల నోట్లు 10-సంవత్సరాల US ట్రెజరీ నోట్ కంటే 1.2 శాతం పాయింట్ల కూపన్ రేటును కలిగి ఉంటాయి, 30-సంవత్సరాల బాండ్ సంబంధిత US ప్రభుత్వ బాండ్‌పై 160 బేసిస్ పాయింట్లను మరియు 40-సంవత్సరాల నోట్ 170 బేసిస్ పాయింట్లను అందిస్తుంది. సంబంధిత US ట్రెజరీ నోట్‌పై పాయింట్లు.

ఇది ఒక భారతీయ కంపెనీ US ట్రెజరీ నోట్లపై “ఎప్పుడూ అత్యంత కఠినంగా సూచించబడిన క్రెడిట్ స్ప్రెడ్”ని సూచిస్తుంది.

గమనికలు S&P ద్వారా BBB మరియు మూడీస్ ద్వారా Baa2 రేట్ చేయబడ్డాయి.

దీనితో, జంబో బాండ్ జారీ చేయడానికి ఆసియా నుండి ఎంపిక చేసిన జారీదారుల సమూహంలో చేరిందని, రిలయన్స్ 53 శాతం డబ్బును ఆసియా నుండి, 14 శాతం యూరప్ నుండి మరియు 33 శాతం యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి సేకరించినట్లు తెలిపింది.

ఇన్వెస్టర్ ప్రొఫైల్ పరంగా చూస్తే 69 శాతం ఫండ్ మేనేజర్లకు, 24 శాతం బీమా కంపెనీలకు, 5 శాతం బ్యాంకులకు, 2 శాతం ప్రభుత్వ సంస్థలకు వెళ్లాయి.

“ఈ లావాదేవీ వివిధ గణనలలో ముఖ్యమైనది – (ఇది) భారతదేశం నుండి అతి పెద్ద విదేశీ కరెన్సీ బాండ్ జారీ, భారతీయ కార్పొరేట్ ద్వారా ప్రతి 3 విడతలలో సంబంధిత US ట్రెజరీపై స్ప్రెడ్ చేయబడిన అత్యంత కఠినమైన క్రెడిట్, బెంచ్‌మార్క్ కోసం సాధించిన అత్యల్ప కూపన్ ఆసియా ఎక్స్-జపాన్‌కు చెందిన ప్రైవేట్ సెక్టార్ BBB కార్పొరేట్ ద్వారా 30 ఏళ్ల మరియు 40 ఏళ్ల జారీలు మరియు ఆసియా ఎక్స్-జపాన్‌కు చెందిన BBB ప్రైవేట్ సెక్టార్ కార్పొరేట్ ద్వారా మొట్టమొదటి 40 ఏళ్ల విడతలు” అని ప్రకటన పేర్కొంది.

రిలయన్స్ రూ. 2.59 లక్షల కోట్ల నగదు నిల్వతో నికర-శూన్య రుణ సంస్థ, సెప్టెంబర్ 30, 2021 నాటికి రూ. 2.55 లక్షల కోట్ల స్థూల రుణాన్ని అధిగమించింది.

దాని ప్రస్తుత నగదు, కార్యకలాపాల నుండి ఆశించిన నగదు ప్రవాహాలతో పాటు, రాబోయే 18 నెలల్లో మూలధన వ్యయం మరియు డెట్ మెచ్యూరిటీల కోసం దాని నగదు ప్రవాహాలను కవర్ చేయడానికి సరిపోతుందని మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ సర్వీస్ ఈ వారం ప్రారంభంలో తెలిపింది.

నవంబర్ 2021లో, దాని హక్కుల సమస్యపై తుది కాల్ ద్వారా దాదాపు రూ. 26,600 కోట్ల ఆదాయం పొందింది, ఇది దాని లిక్విడిటీని మరింత మెరుగుపరిచింది.